Raylan yao
文章 标签 分类 收藏 关于
Raylan yao

目录

竞品分析：飞书文档协作

 收录于 产品
   约 5847 字   预计阅读 12 分钟 

一、竞品分析目的

1.1 4C

https://image.raylanyao.com/markdown/%25E9%25A3%259E%25E4%25B9%25A6%25E7%259A%2584%25E5%258D%258F%25E4%25BD%259C-4C%25E5%2588%2586%25E6%259E%2590_6TITDcGyVc.png

1.2 总结

多年在飞书的云文档协作办公上面的优化，让飞书的协作十分的强势且高效，抛弃了传统的文档编辑，用户可以高效的进行插入对于文档的使用场景进行了扩充，让非飞书用户也可以通过链接查看文档，通过注册便可以不下载飞书软件就编辑。笔者此次竞品分析将重点分析基于文档的协作，通过对于竞品的文档协作进行分析，有利于强化飞书的文档体验，吸引强文档需求用户，巩固护城河。

二、市场分析

2.1 行业背景

飞书是 SaaS 中协同增效细分领域的一款产品，主要是以订阅服务实现盈利，目标用户是希望提高企业内部效率的企业用户，同时其优秀的使用体验，让不少团体、乃至个人也使用着。该行业所处的生命周期处于成长期，市场是处于完全竞争的状态，因此飞书找准方向并不断迭代优化，将会有一个不错的前景。

2.2 PEST-宏观分析

2.2.1 Politics 政治

  1. 政策一直在推动中国数字化，各种数字化的 SaaS 软件一直是备受期待的，它的发展还远远没有到顶点。

  2. 工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》将直接利好 SaaS 软件行业，该规划要求制造业数字化从转型，同时全面推进重大应用。1

  3. 企业上云、企业信息安全、用户隐私保护等相关政策，规范整个行业增强对 SaaS 的信任度，同时给 SaaS 在国内的发展提供政治保障。

2.2.2 Economy 经济

  1. 国内的 SaaS 赛道依然非常的火热，资本对于这个赛道依然保持着很高的信心。

    https://image.raylanyao.com/markdown/image_81kBnSyiG8.png
    来自：艾瑞咨询

  2. 投资人对 SaaS 的热情不减且更加理性， SaaS 市场正变得更加成熟。2

  3. SaaS 整体市场未来会持续增长，市场尚在上升期。

    https://image.raylanyao.com/markdown/image_CxV2u11B2W.png
    来自：艾瑞咨询

  4. 受疫情的影响，不少企业开始降本增效，因此会有不少企业会选择 SaaS 来增加效率。

2.2.3 Society 社会

  1. 随着企业对 SaaS 接受度提升，应用场景从边缘辅助向核心业务渗透。

  2. 随着 CEM 越来越受到企业的关注，一站式无缝办公协作、团队上下对齐目标，同时要求实现提高部门协同，实现工作任务的精准下达和对接，已经慢慢的成为了企业选择软件的目标。

  3. 疫情开始至今，传统的办公方式变得举步维艰，居家远程办公等使用场景成为了常态，钉钉直播不仅为它本身带来了流量，也让用户对本行业具备了广泛认知，同时也对该类办公软件产品提出了更高的期待。

  4. 国内的企业员工对于可以增效的 SaaS 软件是使用意愿逐步升高。

2.2.4 Technology 技术

  1. 云计算的稳步发展，让 SaaS 软件有了更多的可能性。
  2. 低代码平台出现以及软件本身 API 的开放，让企业不仅可以用低成本便可以满足个性化的需求，还让服务商加入的门槛降低，能够更快的形成生态。
  3. 5G 连接工厂，协作工厂更好的发展，将是 5G 的一个重要的使用场景，同时也是 SaaS 软件的一个突破口，不断地助力产业升级。

2.3 市场现状

一方面，由于新冠疫情的爆发，不断冲击着企业，让企业不得不考虑更加高效，可以远程办公的办公模式。也是从那个时候起，B 端的在线办公软件就不断的在网上进行宣传，抢占市场，钉钉借助直播授课，直接将日活捧到了 1 个亿。

另一方面，国内的中小企业依然没有走出信息化的坑，将企业服务定义在了签到等基础功能上。这是一场机遇，也是一个挑战。

在这个细分领域，出现了9位玩家，其中云之家2013年推出了，钉钉2014年，企业微信2016年，而飞书则是2018年。32022年9月，艾瑞数据显示：钉钉月活跃用户数约为2亿排名第一，其次是企业微信1.1412亿排名第二，飞书958万排名第三。同时根据IDC预测，未来该 SaaS 市场会持续的增长。4在这个环境中，企业团队协同软件已经在保障社会的工作、生产、教育和生活等方面发挥了重要作用。

https://image.raylanyao.com/markdown/image_-IoSqy-2g7.png
艾瑞咨询：2021年中国企业级 SaaS 产业协同提效类型

2.4 市场规模

许多自己公司会研发一个适合自己流程的软件，但这仅适用于企业内部，未来或因为各种原因转向 SaaS，IDC预测 2025 SaaS 将超过本地部署。同时公有云部署的优势将会在未来更加明显，企业私有部署与 SaaS 的灵活性和弹性相悖，因此，未来的 SaaS 市场将会继续扩大。

https://image.raylanyao.com/markdown/image_xIq5XPJgyc.png
IDC中国

2.5 总结

市场没有因为疫情受到很大的影响，反而更加稳健的发展，政策不断助力 SaaS ，规范行业，让行业可以健康的发展；经济上虽然因为疫情，不少企业降本增效，但这也是 SaaS 的一个发展机会，同时投资方对于投资 SaaS 依然充满信心；社会因为疫情，让许多的企业了解 SaaS ，选择 SaaS ；云服务随着几年的发展，将成为 SaaS 的一个助力，而5G的浪潮将会是 SaaS 的另一个强大助力。分析了整体的行业情况，下面进行文档协作模块的竞品分析。

三、确定竞品

竞品选择：钉钉文档；

原因：钉钉和飞书都是协作工具，而文档都是它们其协作的一部分，将文档单独进行分析，是可行的。从用户角度来说，在选择两款产品中的一款的时候，很难不把钉钉文档和飞书文档进行比较。没有考虑企业微信，是因为它更偏向是与私域流量的连接，同时腾讯文档与企业微信相对独立，没有紧紧的捆绑。故选择钉钉文档这款产品作为飞书文档的直接竞品。因为文档模块与软件紧密相连，所以分析用户的时候直接分析飞书、钉钉。

四、竞品分析

4.1 产品定位

竞品产品定位slogan客户表现
飞书飞书是先进企业协作与管理平台。一站式无缝办公协作，团队上下对齐目标，全面激活组织和个人。飞书，定义先进团队的工作方式。先进企业先用飞书。得到了互联网和中大型企业的认可。
钉钉钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台，引领未来新一代工作方式,将陪伴每一个企业成长，是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台，是新生产力工具。让进步发生。主要用户是中小企业。

4.1.1 用户分析

4.1.1.1 用户需求分析

  1. 飞书

    • 用户通过使用飞书的文档和会议等功能协同办公，使用打卡等功能的企业管理类功能较少。

    https://image.raylanyao.com/markdown/image_bYRg8XdJuk.png
    5118.com飞书需求图谱

  2. 钉钉

    • 用户通过钉钉进行企业管理，主要是打卡、直播等功能，而协作办公则相对较少。

    https://image.raylanyao.com/markdown/image_zazg4D_5cp.png
    5118.com钉钉需求图谱

4.1.1.2 用户画像

https://image.raylanyao.com/markdown/image_O4DRlz8679.png
百度指数两款软件的人物属性对比

https://image.raylanyao.com/markdown/image_0cVZLG4RQ0.png
百度指数两款软件的兴趣分布对比

从年龄分布方面，飞书和钉钉的用户年龄相似度较高，都主要集中于 20 岁到 39 岁，用户都比较年轻，对于提高效率的 SaaS 软件接受度较高。从性别分布方面，两者的男性比例都大于女性比例，但飞书的男性比钉钉的更多。

4.2 功能分析

4.2.1 功能拆解

https://image.raylanyao.com/markdown/%25E9%25A3%259E%25E4%25B9%25A6%25E6%2596%2587%25E6%25A1%25A3_Sv6tWHe6hL.png

https://image.raylanyao.com/markdown/92E98996E6A3_CobSpzFqBm.png

4.2.2 功能特点分析

优点缺点
飞书1. 可以一键将文档翻译成多国语言，跨国沟通更加方便；
2. 可以插入UML图，丰富使用场景；
3. 分享思路清晰，权限设置合理，方便指定人权进行协同编辑；
4. 文档与知识库之间打通，方便进行知识库的整理；
5. 支持快速分享到微信；
6. 可以与获得权限的用户进行协作，不受软件影响；
7. 可以插入OKR，方便对其目标。		1. 文档没有与飞书妙记打通，导入的视频没有进行识别视频信息；
2. 缺少角标的编辑；
3. 自家的抖音视频无法直接插入到文档中来；
4. 响应时间较长，打开一篇3000+字数的文章，要加载7s；
5. 无法满足个性化字体格式要求；
6. 缺乏语音速记的功能，无法快速的对文档进行撰写。
钉钉1. 可以在「专业模式」的场景中设置角标；
2. 闪记，方便快速记录；
3. 文本绘图，可以画出多种样式的图；
4. 快速发起视频会议、快速本地投屏；
5. 手写签名拓宽使用场景；
6. 可以设置字体，方便专业场景符合相关要求。		1. 路线图和甘特图两者存在有些重合；
2. 名称不统一：「任务列表」和「待办列表」；
3. 不可以在文字中插入代码；
4. 专业模式冗余，功能和极简模式相差不大；
5. 网页版的「视频会议」与「投屏」无法跳转到应用打开相应的服务；
6. 响应时间较长，打开一篇3000+字数的文章，要加载 6s；
7. 无法通过链接访问到某一个段落。

从上面的思维导图和表格可以得出：

  • 功能重合度高：钉钉文档和飞书文档在基础的内容编辑方面，功能都十分的全面，钉钉与飞书都在不断的弥补自己的短板，从而两大平台出现了功能重合度高的情况。同时根据平台的调性，各有有独特的功能。
  • 两者也有特有功能：钉钉用户使用直播、开会很多，所以钉钉文档可以快速的发起视频会议、本地投屏；飞书非常注重 OKR 的使用，所以可以在文档里快速的插入 OKR。

4.3 视觉与体验

产品名称飞书钉钉
体验版本5.22.46.5.45
系统版本MIUI 13.0.7MIUI 13.0.7
体验机型红米 K40红米 K40

4.3.1 基础页面

https://image.raylanyao.com/markdown/image-20221109225256988.png

手机编辑页面 UI 风格基本一致，功能比较分析可以看到，两款软件都在输入法上方添加了功能条，对于手机场景，钉钉的操作逻辑是点击 ① 到 ③ 个按钮后，直接隐藏键盘，加载一个新的操作页面，显示全部的操作（见下图），有利于一次完整的格式操作；飞书只有 ④ 的加载与钉钉文档的加载方式相同（见下图），⑤、⑥、⑦ 则是在是在上方悬浮加载操作条，减少了返回的步骤，有利于用户专注于内容上面。

https://image.raylanyao.com/markdown/image-20221108224621999.png

https://image.raylanyao.com/markdown/photo_4_2022-11-08_22-41-15.jpg

https://image.raylanyao.com/markdown/photo_5_2022-11-08_22-41-15.jpg

两款产品在编辑页面的顶部设置思路类似，细节不同点在于钉钉在完成按钮旁边添加了一个可以在不同文档之间切换的按钮 ⑧，降低了在不同文档之间切换的操作复杂度。在顶部右边有分享按钮，和「更多」。而飞书将文档通知和分享单独出来，其余的非内容编辑的功能集成在了「更多」 ⑩ 里面。两款软件在这里设计都与各自的网页版较为统一，减少了在不同设备之间切换的学习成本。

https://image.raylanyao.com/markdown/image-20221110115248437.png

4.3.2 总结

两者在手机上的功能都比较简洁，保留了适合手机上操作的功能以及自己的特色功能，比如飞书的文档翻译，钉钉的闪记。区别在于：钉钉的操作逻辑偏于将内容撰写完了之后再统一进行格式、样式的调整；飞书的操作逻辑则更加方便，无论是内容撰写的同时或是内容撰写之后，都可以快速的设置格式和样式的设置。

4.4 运营与商业化

4.4.1 市场运营

  1. 飞书

    飞书的产研团队运营了一个超过了5000人的自身用户社群，通过这些用户的建议，让飞书一直保持着年轻以及活力。年轻追求效率与科技的年轻人带着好奇心，不断探索出飞书的用法，然后反哺飞书，让飞书更加进步。

    众多自媒体平台中不同领域的博主介绍飞书的使用方法，用以提高工作效率，当用户追求博主的工作方式、工作效率的时候，则被拉进了飞书里。同时，随着更多领域的用户，面临着的挑战让飞书不断进步。

  2. 钉钉

    借助阿里系的软件搞活动拉新，通过生态之间的联动，同时宣传着钉钉对于中小企业的管理的便利、高效。

    与教育部签订合作，借助直播功能，老师可以使用钉钉给学生上网课，为钉钉拉来了上亿用户。

4.4.2 商业模式

飞书钉钉
商业模式通过给企业提供不同的版本进行订阅收费通过给企业提供不同的版本进行订阅收费

4.4.3 总结

从之前的人群画像可以看出，飞书充分发挥出了自身的社群的魅力，吸引年轻用户的运营策略是成功的，同时年轻用户带来的新想法、建议，让飞书不断迭代，让飞书变得更好；钉钉通过与阿里系的软件搞的联合活动，让钉钉有了不错的流量，然后在软件里不断地强调自己的能力，吸引用户，更是抓住了疫情教育的机遇，吸引了大量用户。

4.5 用户数据

4.5.1 下载量

2021-10-28 至 2022-10-27 iPhone上，钉钉的下载量预估总计：41332885；飞书的下载量预估总计： 6203891。（数据来源：七麦数据）

https://image.raylanyao.com/markdown/%25E9%25A3%259E%25E4%25B9%25A6%2520%25E8%25BF%2591%25E4%25B8%2580%25E5%25B9%25B4%25E4%25B8%258B%25E8%25BD%25BD%25E9%2587%258F%25E4%25BC%25B0%25E7%25AE%2597_Ug7jm4qZdv.png
飞书近一年下载量估算

https://image.raylanyao.com/markdown/%25E9%2592%2589%25E9%2592%2589%25E8%25BF%2591%25E4%25B8%2580%25E5%25B9%25B4%25E4%25B8%258B%25E8%25BD%25BD%25E9%2587%258F%25E4%25BC%25B0%25E7%25AE%2597_gRKvxXoGoG.png
钉钉近一年下载量估算

4.5.2 用户评论

https://image.raylanyao.com/markdown/image_WeAIGIW0tF.png
数据来源：七麦数据

4.5.3 应用排名

https://image.raylanyao.com/markdown/image_syJ1TFKs5T.png
数据来源：七麦数据

4.5.4 APP 热度

飞书在iOS上的关键词热度为8573，钉钉在iOS上的关键词热度为10011。（数据来源：蝉大师）

4.5.5 ASO 指数

飞书在iOS的ASO指数为：6487，钉钉在iOS的ASO指数为：19129。（数据来源：蝉大师）

4.5.6 总结

从数据中可以看出，不论是下载量还是APP热度或者是ASO指数，钉钉都比飞书高出一个数量级，飞书的还有巨大的提升空间。不过飞书的用户评价分数高于钉钉，表明飞书的用户印象好于钉钉。

五、分析结论

5.1 SWOT 分析

优势-S
1. 字节的带有强大的品牌效应，由足够的资金；
2. 年轻用户以及个人用户比其他竞品多；
3. 飞书的协同办公用户比较多；
4. 有足够的技术储备；
5. 优秀的 OKR 管理体系，让团队可以快速的对市场进行反应。		弱势-W
1. 服务商体系尚成熟，行业解决问题的能力较弱
2. 没有微信对于企业微信的私域流量
3. 企业管理功能相对较少
机会-O
1. 近几年一直执行着数字化中国以及企业上云的政策扶持，以及疫情带来的社会机遇
2. 开始不断的第三方服务商入住飞书
3. 由于社会对于 SaaS 的理解增多，对于产品的要求更多，对于效率要求更高		SO战略：利用机会，发挥优势
1. 整合飞书的基本功能，打造基础功能一体化，形成闭环，提高生态壁垒（S1，S4, ，S5，O1，O3）；
2. 寻找连接个人用户与企业的方法（S2，S3, O3）。		WO战略：利用机会，规避弱势
1. 与更多的品牌和传统行业建立合作并进行宣传，不断加强和服务商的合作，打造一系列的行业解决方案，吸引不同行业的潜在用户（W1, O3）；
2. 与自家的产品打通，形成生态，近期在抖音做招聘就是一个很好的例子（W2, O3）；
3. 邀请企业管理开发商入住飞书，或者自研企业管理功能（W3, O1）。
威胁-T
1. 市场竞争残酷，钉钉抢占中小企业，企业微信连接微信；
2. 钉钉和阿里云进行融合，打造「云钉一体」；
3. 钉钉推出了「钉钉文档」。		ST战略：减少威胁，利用优势
1. 吸引个人创作者，吸引年轻用户，让用户更好的了解飞书的品质（S3, T1）；
2. 整合云盘，增加飞书的丰富度（S1, T2）。		WT战略：避免威胁，规避劣势
1. 自研多行业的通用解决方案，或者横向并购（W1, T1）；
2. 深耕协同办公领域，成为用户协同办公产品类首选（W3, T2）。

5.2 产品升级策略

  1. 「插入内容」
    1. 添加角标的编辑；
    2. 增加语音速记的功能；
    3. 添加飞书妙记功能，导入的视频询问是否进行识别视频信息，方便文档的书写，避免多次上传视频文件；
  2. 「内嵌网页」
    1. 加入抖音短视频的插入方式；
    2. 加入今日头条文章/视频的插入方式；
  3. 「更多」
    1. 满足政企、科研等用户对于字体的客制化需求；
    2. 手机端添加快速切换文章的入口；
  4. 飞书整体策略
    1. 联合服务商，打造企业全流程服务：招聘、入职文档、请假、工资/奖金发放、离职申请、企业内部培训等功能；
    2. 针对不同行业打造行业解决方案。

5.3 市场营销策略

  1. 宣传与品牌和传统行业的合作事宜，重点突出飞书在这个过程中提高的效率，以及降低的成本；
  2. 坚持不断的宣传自己在不同行业的行业解决方案；5
  3. 40 岁以上人群认知度不高，可以考虑办一些活动吸引这部分用户。

六、写在最后

笔者的初衷是为了了解飞书文档所面对的竞争，同时为秋招和实习做准备，并作为学习积累。因为我还没有工作经验，使用飞书更多的是作为一个文档软件进行使用，所以没有深入体验这类企业应用软件的其他功能，而且作为产品新手，有很多分析尚不成熟，可能在分析上有所错漏，甚至是本末倒置，欢迎对我进行批评指正，同时有不同的见解也可以和我进行交流，也很希望有机会可以和大佬们交流学习。我的邮箱是： yao@ycymail.com。

  1. 工业和信息化部. 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》[EB/OL]. [2021-11-15]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content_5655205.htm. ↩︎

  2. 艾瑞咨询. 2021年中国企业级 SaaS 行业研究报告[EB/OL]. [2021-09-26]. https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3853&isfree=0. ↩︎

  3. 艾瑞咨询. 2021年中国企业级 SaaS 行业研究报告[EB/OL]. [2021-09-26]. https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3853&isfree=0. ↩︎

  4. IDC. IDC：企业团队协同 SaaS ，助力后疫情时代灵活办公[EB/OL]. [2022-07-08]. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC49453122. ↩︎

  5. 飞书. 客户案例[EB/OL]. [2022-10-27]. https://www.feishu.cn/customers. ↩︎

更新于 2024-07-07
 产品, 竞品分析, 飞书
返回 | 主页